Trong một thế giới nơi những người mang dòng máu của Momotarou và Oni tồn tại trong mối thù truyền kiếp, Shiki Ichinose – một thiếu niên liều lĩnh và vô trách nhiệm – luôn tự hào với tính cách nổi loạn của mình. Tuy nhiên, đằng sau thái độ bất cần đó là một câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh của người cha nuôi Tsuyoshi, người đã che giấu thân phận thật sự của Shiki suốt bao năm.
Mọi thứ thay đổi khi Tsuyoshi hy sinh để cứu Shiki khỏi một Momotarou tìm kiếm cậu. Trong giây phút cuối cùng, ông tiết lộ sự thật về dòng máu Oni của Shiki, đánh thức một con quỷ điên cuồng, tràn ngập phẫn nộ và khát khao báo thù trong cậu. Sự bộc phát tạm thời này thu hút sự chú ý của Naito Mudano, một giáo viên Oni tại Học viện Rakshasa.
Shiki buộc phải học cách kiềm chế bản tính bốc đồng và bất trị của mình để có thể báo thù cho cha. Trên hành trình này, cậu phải chiến đấu với chính dòng máu quỷ dữ đang chảy trong huyết quản. Với sự giúp đỡ của Naito, Shiki dần hiểu được sức mạnh và bản thân mình.
Câu chuyện của Shiki là hành trình tìm kiếm bản sắc và kiểm soát số phận của mình trong một thế giới đầy rẫy mâu thuẫn và nguy hiểm.